Три достижения Триколор-ТВ

Согласно данным британской аналитической компании IHSScreen Digest за 2011 год, по темпам роста абонентской базы «Триколор ТВ» занимает первое место в мирев сегменте спутникового ТВ. По количеству подписчиков - замыкает глобальный Топ-3. В аналогичном рейтинге европейских операторов «Триколор ТВ» является абсолютным лидером по данному показателю.

По данным J’son and Parntners, «Триколор ТВ» - лидер российского рынка платного телевидения (39% абонентов), а в спутниковом сегменте доля оператора составляет 86%. Зрительская аудитория оператора перевалила отметку 30 млн. человек, а значит, «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый пятый житель страны.

Этот успех, незаурядный сам по себе, становится еще более феноменальным, если учесть время, за которое он было достигнут - всего пять лет. На сегодняшний день "Триколор ТВ" является настолько весомым фактором российского рынка платного телевидения, что в состоянии менять правила игры.В отличие от других операторов спутникового ТВ в России, за распространение сигнала в эфире "Триколор" платятсами вещатели. Благодаря этому абоненты могут бесплатно смотреть передачи центральных телеканалов.


Летом этого года компания начала предлагать каналы высокой четкости за смешные 900 рублей в год.Всего за два месяца с момента ввода услуги «Триколор ТВ Full HD» компания стала лидером сегмента спутникового ТВ высокой четкости, подключив 4 октября 2012 г. 250–тысячного абонента. Впечатление от этого шага было настолько большим что конкуренты прибегли к публичным обвинениям в демпинге и письмам "куда надо". Не мудрено - ценовое предложение "Триколор ТВ" просто невозможно сравнивать с основными конкурентами, это другая маркетинговая реальность.

Компания не боится экспериментировать, предлагая то год бесплатного доступа в Интернет, то, впервые на российском рынке, цифровое радиовещание. Тоже бесплатно. В результате не прекращаются горячие споры вокруг бизнес-модели, которую использует НСК. В отличие от остальных спутниковых платформ, компания не требует ежемесячной абонплаты за базовый пакет услуг. С точки зрения абонентов дело выглядит таким образом, что они оплачивают только стоимость оборудования (около 300 USD), получая сам сервис в качестве бесплатного дополнения. Не случайно ключевую роль в экосистеме различных бизнесов, сложившуюся вокруг "Триколор ТВ", играет компания "Дженерал сателайт", производитель ресиверов для приёма спутникового ТВ.


Анализ возможного

Известные попытки спрогнозировать возможноевлияние "Лыбидь ТВ"наукраинскийрынок основаны на экстраполяциях достижений материнской компании. Поэтому обсуждение перспектив новой спутниковой платформы стоит начать с исследования факторов, обеспечивших столь быстрый рост "Триколор ТВ".


Можно начать с того, что многие признаки указывают на изначальную вовлечённость в бизнес НСК компании "Газпром". Одного этого достаточно, чтобы отказаться от использования общепринятых критериев оценки. Не являются секретом особенности окологосударственного бизнеса в Российской Федерации.Хрестоматийным стал пример компании "Скартел", ТМ Yota. За неполные четыре года своего существования этот оператор три раза радикальноменялбизнес модель, отказался от WiMAX в пользу LTE и стал рекордсменом по количеству невыполненных обещаний и громких провалов.Однако все это никак не мешает компании получать всё новые преференции и расширять покрытие. Недавно её создатель Денис Свердлов стал заместителем министра связи. Это наводит на размышления о том, что его деятельность оценивают по иным критериям, отличным от общепринятых. Прибыль и возвратность капитала среди них далеко не самые главные.


Второй фактор, о котором необходимо помнить при оценке "Триколор", это социальная и политическаязначимость телевидения в современной России. Речь идет о чрезвычайном трепетном отношении российских властей к телевидению как основному инструменту идеологической обработки населения. При этом гигантская, преимущественно малонаселённая территория делает невозможным полноценный охват населения телевизионным сигналом кроме как с помощью спутниковых технологий.По оценкам Мининформсвязи РФ, в 50% населенных пунктов России зрители из-за неразвитости аналогового эфирного телевещания могут смотреть не более пяти каналов. При этом цены на комплект "Триколор ТВ" ниже, чем стоимость установки обычных эфирных антенн.


Третий фактор это технологические особенности спутникового вещания в Российской Федерации. В силу ряда объективных причин вещание национальных каналов традиционно осуществляется с множества бортов, спутники не очень мощные, антенны большие, вещание идет в разных диапазонах. Всё это усложняет и удорожает услугу и, в целом, является барьером для её потребления. "Триколор ТВ" с его унифицированным решением - по одной орбитальной позиции (и, соответственно, антенне) на каждый из регионов страны, - оказался наиболее удобным и технологичным.


Именно это, скорее всего, стало причиной феноменальных достижений "Триколор ТВ". В отсутствие публичной отчетности есть весомые причины сомневаться в сугубо коммерческом успехе данного проекта. Попросту говоря в том, что его доходы не только покрывают затраты, но и обеспечивают приемлемую по меркам российского бизнеса возвратность на вложенный капитал.Применительно к "Лыбидь ТВ" остаются открытым несколько вопросов. Во-первых, насколько реалистичны ожидания подобного успеха? Очевидно, ответ на этот вопрос напрямую зависит от ответа на следующий: может ли украинский проект Вячеслава Мордачёва рассчитывать на столь же щедрое финансирование?


Изучение отзывов, которые практики российского рынка оставляют на тематических форумах, даёт дополнительную пищу для размышлений. Бизнес-модель "Триколор ТВ" предполагает привязывание абонента посредством продажи ему оборудования, рассчитывая на его приверженность комфорту, то бишь нежелание искать от хорошего - лучшее. После подключения абонент может больше не тратиться вообще, бесплатно получая пакет национальных каналов, которые возмещают вещателю расходы на свою трансляцию. Однако это означает для него "жёсткую диету" и мотивирует искать (и находить) поводы для регулярной замены абонентских приёмников.


Критические отзывы рисуют хорошо известную на постсоветском пространстве модель розничного бизнеса по схеме "пирамиды", когда убытки от операционной деятельности покрываются за счет подключения всё новых и новых клиентов. Компания делает ставку на повторные продажи расширенных пакетов на второй и последующие годы обслуживания, а также дополнительные услуги. Однако в ходе аудита, проведенного в 2010 году в преддверии несостоявшейся продажи, выяснилось, что этот подход плохо работает:количество подтверждённых активных (т.е.платящих) абонентов колеблетсяв пределах 60-80 %. Остальные отказываются от платных услуг и переходит на бесплатный пакет.


Применительно к украинским условия это означает отсутствие у "Лыбидь ТВ" ощутимых конкурентных преимуществ при наличии такого препятствия как необходимость покупать еще один ресивер, причём с поддержкой кодированного сигнала. Принудитьих к этому можно единственным способом - через введение в Украине обязательного кодирования сигнала национальных телеканалов.Отсутствие, как минимум, последнего фактора само по себе объясняет причину постоянных переносов начала коммерческой эксплуатации. И наводит на мысли о том, что г-н Мордачёв что-то такое знает об этом предмете.


Подведём итоги


"Украина - не Россия" - это сокровище национальной мудрости является незаменимым методологическим инструментом при анализе любых инициатив, идей, проектов и прожектов, исходящих от российских бизнеса и государства. Прямолинейное воспроизводство на украинской земле моделей и подходов, доказавших свою успешность в России, очень часто оказывается невозможным в силу различия макро- и микроэкономики, политической и социальной среды. Большие ожидания, связанные с выходом на рынок новой спутниковой платформы представляются чересчур оптимистическими. Они построены на положении о возможности воспроизвести успех родительского бизнеса в России. Однако этот успех обусловлен спецификой российского рынка, где спутниковые технологии просто не имеют альтернативы на бОльшей части территории.


Если "Лыбидь-ТВ" не сможет получить доступ к щедрым и, желательно, безвозвратным инвестициям, мы получим ещё один бизнес-проект, вынужденный конкурировать на общих основаниях. Тогда к нему в полной мере относятся общие проблемы платного телевидения в Украине. Это, с одной стороны, отсутствие у основной массы показали привычки на регулярной основе оплачивать телесмотрение. Это наличие в легальном свободном и неограниченном доступе основной массы наиболее востребованных национальных телеканалов. И, наконец, неразвитость практики условного (т.е. кодированного) доступа к ТВ-контенту, включая техническую инфраструктуру и соответствующие привычки аудитории. Пока ситуация выглядит таким образом, новой "Лыбиди" будет сложно взлететь.

По словам Вячеслава Мордачова, украинский рынок очень сложный и конкурентный, однако вновь платформа не планирует завоевывать уже заняты ниши.
«Мы не будем никого теснить. Каждая компания позиционирует себя на своем сегменте рынка: кто-то пытается выводить цифровое эфирное телевидение, как «Зеонбуд», проекты спутникового телевидения - Viasat и Xtra TV позиционируют себя для премиум аудитории. Наша бизнес модель заключается в том, что мы позиционируемся как народное телевидение », - заявил руководитель проекта.
Господин Мордачов сказал, что ориентироваться на абонентов населенных пунктов, удаленных от крупных городов на расстояние более 30 километров: в частности, это территории со сложным ландшафтом и низкой плотностью населения. В этой нише платформа пытаться вытеснить с рынка нелегальных и пиратские способы приема телевидения.
« Мы хотим создать легальную альтернативу нелегальных проектов », - резюмировал он.
Кроме пиратства, еще одним вызовом для вновь платформы является открытость сигналов основных украинских телеканалов на спутнике, что позволяет абонентам смотреть их бесплатно. Однако представители «Либідь-ТВ» убеждены, что с переходом на цифру телеканалы начнут кодировать свой сигнал.

Вячеслав Мордачов сказал, что инвесторами проекта являются физические лица, имена которых он не раскрывает.
«У нас есть опыт успешного запуска такого проекта, являются инвестиции, которые удалось получить во наше знание, навыки и опыт и мы верим, что этот опыт можно повторить на таком сложном рынке которым является Украина». При этом, по его словам проект требует длительных и существенных инвестиций, выйти на самоокупаемость «Либідь-ТВ» планирует в течение 4-5 лет. Бизнес начнет приносить прибыль, когда количество абонентов превысит 1 миллион », - уверен руководитель проекта.

По исследованиям компании, среднестатистический украинских готов платить за качественное телевидение на 5-8 гривен в месяц. В наиболее доступен пакет «Либідь-ТВ» войдет топ-20-25 национальных телеканалов, при этом абонентам предлагать расширить пакет за счет премиум каналов.
При подключении к «Либідь-ТВ», по словам директора по контенту Антона Алешанов а абонент сможет просмотреть национальные каналы бесплатно:
«Если после этого он захочет продолжить сотрудничество, тогда стоимость составит около 5 долларов плюс / минус в год». При этом г-н Мордвинов добавил, что стоимость пакетов еще не до конца утверждена и окончательные цифры будут названы, когда проект будет запущен.

Переговоры с украинскими каналами пока продолжаются, «Либідь-ТВ» планирует заключить договора со всеми крупнейшими вещателями. При этом, по словам господина Саломаха, «Либідь-ТВ» как DTH-оператор, не имеет обязательств по обязательной трансляции каналов, входящих в «Универсальной программной услуги» (УПУ).
«УПУ обязательна для всех провайдеров, кроме тех, где конечные пользователи пользуются индивидуальными приемными комплектами. Сначала мы подавали документы в Нацсовет по УПУ, и наша аргументация основывалась на том, что мы как будущий лицензиат берем на себя такое обязательство. Однако, к сожалению, после консультаций нам сказали, что по закону на это мы не имеем права », - сказал он. Также Андрей Саломаха отметил, что у украинских DTH-операторов, которые уже работают на рынке, нет договора ни с одним общенациональными каналами.

Напомним, запуск тестовой трансляции спутникового оператора «Либідь-ТВ» со спутника Eutelsat W7 состоялся еще в сентябре 2011 года. Технологическим партнером проекта выступила российская корпорация General Satellite, которая является партнером крупнейшей спутниковой платформы России «Триколор ТВ». Тогда же было объявлено, что коммерческое вещание «Либідь-ТВ» начнется в конце 2011 года и абонентам предложат пакеты с «самых популярных украинских и иностранных каналов по привлекательным ценам».
Вячеслав Мордачов до августа 2012 года был президентом российского спутникового оператора «Триколор ТВ».

В компании говорят, что стоимость оборудования и его установка обойдется примерно в $70. В пакет будут входить 20-25 национальных телеканалов (всего их 28), которые пользователь сможет смотреть бесплатно в течение трех лет. "Потом эта плата будет символической — около $5 в месяц. К услуге также могут прилагаться дополнительные пакеты из премиальных и платных телеканалов",— отметил директор по контенту "Лыбидь ТВ" Антон Алешанов. Для сравнения: тюнер Viasat (крупнейший оператор в стране) стоит 199 грн, а минимальная месячная абонплата составляет 69 грн. Стоимость подключения к третьему спутниковому оператору, работающему в Украине,— ...+ — составляет 770 грн, абонплата — от 129 грн в месяц.

Оператор не планирует напрямую конкурировать с уже существующими игроками. "Мы скорее собираемся "подвинуть" нелегальные и пиратские способы приема телевидения",— отметил Вячеслав Мордачев. На уровень самоокупаемости с такой моделью развития "Лыбидь ТВ" может выйти при условии подключения 1 млн абонентов. Инвестиции в проект в компании не разглашают. Однако участники рынка говорят, что "Лыбидь ТВ" заявляет партнерам о готовности вложить в развитие порядка $20 млн. Издатель отраслевого журнала Mediasat Александр Глущенко полагает, что для старта компания должна располагать не менее $10 млн.

Менеджер "Лыбидь ТВ" — Вячеслав Мордачев — бывший гендиректор "Национальной спутниковой компании", крупнейшего в России оператора платного телевидения (контролирующий акционер — "Газпром-медиа"). Компания оказывает услуги спутникового ТВ под брендом "Триколор ТВ". С самого начала участники рынка утверждали, что в Украину выходит именно "Триколор ТВ". Однако в "Лыбидь ТВ" уточняют, что не связаны с российской компанией. По данным участников рынка, средства вкладывают господин Мордачев и его партнеры из "Триколор ТВ", но их имена неизвестны.

В России "Триколор ТВ" развивался по похожей бизнес-модели: изначально абонентами стали телезрители, живущие в сельской местности и небольших населенных пунктах, а оборудование для приема телесигнала компания распространяла через несколько тысяч дилерских точек продаж. Набрав абонентскую базу, провайдер начал продажу платных телепакетов, сохранив при этом бесплатные пакеты. Компания начала работать в 2005 году и за семь лет работы смогла подключить более 10 млн абонентов. Господин Мордачев возглавлял "Триколор ТВ" с 2006 по 2012 год.

Однако планы в 1 млн абонентов пока выглядят достаточно оптимистическими. Viasat — крупнейший оператор платного спутникового телевидения в стране — обслуживает около 150 тыс. абонентов, подсчитал Александр Глущенко. Компания Xtra TV, созданная в прошлом году ISTIL Group Мохаммада Захура, уже набрала более 100 тыс. абонентов. Около 3,5 млн домохозяйств пользуются бесплатным спутниковым телевидением.

Президент компании "Поверхность" Виктор Самойленко считает модель развития "Лыбидь ТВ" успешной. "Если они смогут адаптировать ее к нашему рынку, то перспективы есть. Люди очень любят бесплатные предложения и вполне могут заинтересоваться новым оператором. Главное, чтобы сам пакет был хороший",— добавляет он. Наибольший потенциал для роста абонентской базы спутниковых операторов сейчас представляют пользователи бесплатного спутникового телевидения, говорила недавно "Ъ" заместитель гендиректора компании "Новые телевизионные технологии" ("...-Украина") Любовь Ярошевская. "В России эта модель себя оправдала. Но в Украине на этом рынке есть две главные проблемы, к которым нужно приспосабливаться: это пиратство и то, что практически все украинские каналы в спутнике вещают и в открытом виде",— напоминает Александр Глущенко.

Гендиректор "Вижн ТВ" (ТМ Viasat) Оксана Ферчук считает модель "Лыбидь ТВ" недостаточно экономически эффективной, так как большие объемы абонентов получить не просто. "В Украине в этом сегменте работаем мы с UA.TV (бюджетный пакет Viasat), и мы делали анализ такой модели. Теоретически для клиента такой продукт был бы интересен, но экономически он выглядит необоснованно. Предыдущие четыре года клиенты в основном мигрировали из эфирного типа подключения в спутниковый, в последний год миграция идет из эфирного в цифровой",— объясняет госпожа Ферчук. По ее словам, существующее спутниковое домохозяйство имеет аналогичный продукт, и у него нет потребности что-то менять. "Такая потребность появится, если национальные каналы закодируют свой спутниковый сигнал",— добавляет она.

Потребительские характеристики

Рассуждая об особенностях своего рыночного позиционирования, г-н Мордачёв и его коллеги на разные лады повторяли тезис о "Либідь ТБ" как легальной альтернативе различным формам противозаконного просмотра ТВ-контента. Именно эта модель, по их словам, положена в основу бизнес-плана компании. Соответственно, своей целевой аудиторией они считают жителей украинской глубинки, готовых платить не более 5-8 гривен в месяц за некий достаточно привлекательный для них набор телеканалов. Основу этого набора из 40-60 наименований составляют общенациональные каналы, доступные бесплатно в эфире. Премиальный контент также их интересует, но при условии сугубо номинальных расценок.

Исходя из такого позиционирования, в компании обсуждают возможные варианты продуктовой политики. Один из вариантов, озвученных директором по контенту Антоном Алешановым, предполагает наличие пакета из общедоступных каналов и возможности добавлять платный контент за "приблизительно пять, плюс-минус доллар, в год". И хотя сам г-н Мордачёв призвал не фиксировать внимание на ценах, поскольку они ещё обсуждаются, порядок цифр он подтвердил. Среди прочего обсуждается и срок, на который новый абонент получает бесплатный неограниченный доступ к общенациональным телеканалам: то ли на 3 года, то ли навсегда.

Представители компании ушли от прямого ответа на вопрос о стоимости оборудования. Вместо этого они предпочитают говорить о совокупных расходах на подключение, которые должны быть "ниже, чем стоимость других решений". Компания будет рекомендовать приставку от "General Satellite", основного поставщика оборудования для "Триколор ТВ", и CAM-модуль от Neotion. Несколько позже ожидается появление приставки от компании Хюндай. Вопросы инсталляции будут целиком отданы на откуп сторонним структурам.

Развитие проекта

Тестовое вещание "Либідь ТБ" началось ещё в ноябре, продажи оборудования и подписок должны были начаться до конца года. Однако проволочки с выдачей лицензии вынуждают компанию перенести официальный запуск на первый квартал 2013 года. Несмотря на то, что в компании признают необязательный, по сути, характер выдаваемых Нацрадой лицензий, их наличие рассматривается как необходимое и обязательное условие.

Также продолжаются переговоры с украинскими каналами. В «Либідь-ТБ» планируют заключить соглашения со всеми крупнейшими вещателями. В компании признают наличие сложностей в переговорном процессе. По словам г-на Соломахи, как DTH-оператор «Либідь-ТБ» не имеет обязательств по обязательной трансляции каналов универсальной программной услуги (УПП). В свою очередь и телеканалы не имеют обязательств предоставлять свой контент для трансляции на новой платформе.

Обращает на себя вера команды «Либідь-ТБ» в неизбежность кодирования общенациональных каналов. Именно так они и описывают данную возможность: "это неизбежный процесс". По их мнению, как только ведущие украинские телеканалы нарастят свою аудиторию в "цифре", а государство отключит аналоговое вещания, каналы будут кодироваться сами и всячески стимулировать к этому других.

Бизнес-модель "Либідь ТБ"

Отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать "Либідь ТБ" попыткой повторить успех "Триколор-ТВ" на российском рынке, г-н Мордачёв подтвердил, что в основу его украинского проекта положены успешный опыт, знания и навыки, полученные в России. Руководитель "Либідь ТБ" отверг версию о вовлечённости в проект российского "Газпрома" и государственных структур. По его словам, необходимые инвестиции предоставлены частными структурами, физическими лицами под его имя. Стратегическими целями проекта он назвал рост капитализации в течении трёх-четырёх лет и появление в бизнесе новых партнёров, которые "помогут вывести его на новый уровень". К этому времени "Либідь ТБ" намерена предложить самые низкие цены на рынке, подключить порядка 1 млн абонентов и через четыре-пять лет выйти на самоокупаемость.

Самым сложным вопросом Вячеслав Мордачёв признаёт вопрос о том, за счёт чего компания предполагает конкурировать с уже имеющимися операторами. "Либідь ТБ" не планирует напрямую конкурировать с уже существующими игроками. Своей рыночной нишей компания считает сегмент "доступного народного телевидения". Речь идёт о населенных пунктах, удаленных от крупных городов на расстояние более 30 км, расположенных на территориях со сложным рельефом и низкой плотностью населения. "Это те территории, на которых телевидение высокого качества труднодоступно с точки зрения технологических либо физических особенностей, либо по стоимости",— поясняет г-н Мордачев. При этом своими конкурентами руководитель "Либідь ТБ" называет представителей теневого сектора, предоставляющих нелегальные и пиратские способы доступа к ТВ-контенту.

Выводы и наблюдения

Несмотря на то, что в компании не согласны с мнением, изложенным в предыдущей публикации, озвученная на пресс-конференции информация не только не опровергает, но прямо подтверждает большинство сделанных в ней выводов. "Либідь ТБ" собирается воспроизвести бизнес-модель, которую уже несколько лет реализует российская "Триколор ТВ". Ключевыми элементами этой модели являются:

Разовые расходы на приобретение оборудования как оплата "входного билета". Абонент автоматически получает возможность бесплатно и без ограничений в ближайшие годы смотреть базовый пакет каналов;
отказ от ежемесячной абонентской платы и ничтожная по меркам существующего рынка стоимость платного контента, которые абонент может оплачивать дополнительно к бесплатному базовому пакету;
исключительно агрессивная политика в части наращивания абонентской базы.

Заявленная компанией стратегия основана на нескольких неочевидных предположениях:

1. Массовый украинский зритель чувствителен к вопросу легальности либо нелегальности востребованных им услуг. Компания верит в том, что при прочих равных условиях среднестатистический украинец, причем из глубинки, тот самый, который не готов платить больше несколько гривен в месяц, готов тратить время и силы на повторное подключение к "легальной альтернативе".

2. Компания исходит из наличия значительной по численности части населения, которое до сих пор не имеет возможности подключиться ни к эфирному, ни к спутниковому ТВ.

3. Компания не просто надеется но, кажется, уверена в скором и неизбежном введении кодирования общенациональных каналов.

4. Компания уверена в том, что государство собирается активно решать проблему пиратства и вообще содействовать легальному ТВ-бизнесу. В частности, рассчитывают на помощь в борьбе с c/sом.

5. Обращают на себя внимание высказанные г-ном Мордачёвым надежды на поддержку компании государством в качестве "потенциального национального проекта спутникового телевидения, который позволит получить ТВ, в том числе национальные каналы, там, где другого способа больше нет".

6. Очень обращает на себя то, как в компании оценивают макроэкономическую ситуацию в 2013 году, а именно ожидание стабилизации "неважно каким образом" и "не хуже чем в 2009-2010 годах".

При этом успех нового оператора зависит от того, что изменится на украинском рынке в части бесплатного доступа к огромному, тридцать две единицы, набору общенациональных каналов с одной стороны и повсеместной практике пиратского распространения платного контента - с другой. Именно эти два аспекта в самой компании называют основными препятствиями, которые мешают строительству цивилизованного рынка в Украине.