По роману Томаса Харриса. Действие разворачивается до событий, описанных в "Молчании ягнят". Опытный агент ФБР Уилл Грэм вел долгий и мучительный поединок с изощренным убийцей доктором Лектором, который едва не стоил ему жизни, но закончился победой. Преступник был пойман и попал за решетку. Уилл же, до предела истощивший свою нервную систему, ушел со службы. Однако, появление нового жуткого серийного убийцы заставляет Грэма вернуться на службу. Этот безжалостный монстр, которого пресса уже окрестила "Зубной Феей", ночами вырезает целые семейства. Теперь Уиллу нужен совет от опытного специалиста по психическим аномалиям, и он обращается за помощью к своему старому знакомому доктору Ганнибалу Лектору...Завтра в 22:45!